国航拟AH股定向增发募资65亿元

　　国航11日晚间宣布启动A、H股定向增发募资不超过65亿元的预案，据悉，此次国航将向包括控股股东中航集团在内的不超过10家特定对象进行定向增发。其中中航集团认购A股金额不低于15亿元。

　　根据增发预案，国航此次拟在A股增发募资不超过56亿元，同时向中国航空（集团）有限公司发行H股募资不超过10.4亿港元（折合人民币9.15亿元），合计募资不超过65亿元人民币。

　　国航表示，此次增发拟募集资金全部用于补充公司流动资金，其中15亿元按国家有关部委批文用于收购中国国际货运航空有限公司少数股东股权项目，鉴于公司已先行以自有资金支付全部股权收购款项，该等15亿元也将直接用于补充本公司流动资金。

　　据悉，此次国航确定的A股增发价格为不低于董事会决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即9.58 元/股。发行数量不超过58500万股，其中，中航集团拟以不低于15亿元按照具体发行价格认购相应股数，认购的总股数不超过15700万股。

　　而向中国航空（集团）有限公司定向发行的H股数量不超过15700万股。每股发行价格不低于港币6.62 元，募集资金净额不超过港币10.4亿元，也全部用于补充流动资金。

　　国航强调，这次非公开发行A 股和定向增发H股互为条件，即如果本次非公开发行A 股和定向增发H股股票中的任何一项未获得股东大会及类别股东会批准或中国证监会核准或与该等发行有关的相关事项未获得其他有权政府部门的批准，则另一项将不会实施。

　　上月末中国国航与国泰航空曾经签订的《营运协议》，国航与国泰航空计划设立一家以上海为基地的合资货运航空公司。根据该协议，公司于2010年2月25日与国泰航空、国泰航空中国货运控股有限公司、朗星有限公司以及中国国际货运航空有限公司签订《总体框架协议》，拟通过对中国国际货运航空有限公司进行股权重组等安排，与国泰航空共同拥有并营运一家在中国境内注册的货运航空公司。

　　而此次募资也正是为支付收购中国国际货运航空有限公司少数股东股权对价。

　　数据显示，截止去年三季度末，中国国航的资产负债率达到76.41%，虽然与上航、南航的相比，负债比较低，但是接近80%的负债率依然是在高位运行。

　　国航从2月25日开始停牌，停牌时报收11.64元。