中国三大航空枢纽机场之一--北京首都国际机场股份有限公司10月27日称,将以总代价156.2亿元人民币,向母公司收购第三期标的资产,并拟向中国证监会申请发行不超过8亿股A股。 公司称,初始代价约为123.3亿元,过渡期开支预期为33亿元,而除了须向母公司支付总代价外,预期于完成第三期标的资产工程后,其还须支付另外约64亿元的款项。 因此,公司拟通过发行A股集资不多于40亿元,并向欧洲投资银行贷款,预期总额不多于5亿欧元(约50亿元人民币);及建议发行固定收益证券,本金总额达100亿元人民币。余额则以营运产生的现金及其他银行贷款支付。 公告续指,第三期项目的投资总额为250亿元,其中约220亿为第三期标的资产概算,项目工程预料在2007年年底完成,以确保在2008年奥运前开始运作,于是次公告日期,董事估计约75%的第三期标资产工程已完成。三期项目包含北京首都机场现有机场设施的延伸工程,有关设施目前由其负责营运,包括面积约为90.2万平方米的新3号航站楼。第三期项目亦包括新建的北侧货物处理区、支援运输系统,水电及燃气供应系统等。 公司表示,考虑到航空业的潜在增长及现时的载荷限制,以及旨在加强公司营运的规模经济效益、加强非航空业务及为日后营运未雨绸缪,此乃适时收购。 另外,公司还指出,A股发行能增加公司于第三期标的资产投资可用资金,减低融资成本及加强股东基础及资本基础,而于完成A股发行后,H股股东的持股比例将由38.71%摊薄至32.32%,而母公司的内资股持股亦版原来61.29%减至51.17%。
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