北京时间10月26日7时35分消息,即将在今晚21:30分登陆纳斯达克的如家快捷酒店(以下简称“如家”)今早确定股票发行价为13.8美元,超过了此前10-12美元的发行区间价,融资金额达1.02亿美元,以超过30倍的超额认购完成招股。此前海外投资人对如家股票认购非常踊跃,认购资金达到10亿美元。 根据如家向美国证券交易委员会提交的招股说明书,该公司将通过首次公开招股发行790万股美国存托凭证,其中4885827股来自于公司本身,另外3014173股来自于献售股东。 如家的首次公开招股承销商包括瑞士信贷、美林证券和德意志银行,其中前两家公司为主承销商。根据协议,上述首次公开招股承销商可于招股后30天内、在配额之外、以首次公开招股价格再从如家收购988410股,以及从献售股东收购196590股如家美国存托凭证。如家计划将4500万美元的IPO收益将用于扩大连锁酒店规模及改进酒店设施,750万美元用于偿还首都旅游国际酒店集团的债务,其余部分将投入公司运营资本。 2002年6月,首旅集团和携程旅行网共同投资组建了如家。如家在2003年到2005年间进入了高速发展期,公司拥有的酒店数量由10家上升为68家。截至2006年6月底,如家经营及授权管理的酒店数量已达82家,筹建酒店数量为57家。如家还于2003年引入了包括IDG、美国梧桐创投等境外战略投资者,成为国内第一家引入风险投资的经济型酒店。
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